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术语表
用通俗语言解释 AI 销售助理与合规线索甄别背后的术语。
AI 销售助理
AI 销售助理是一种能与线索进行真实销售对话的软件——回答疑问、甄别意向、预约会面——取代人工手动完成这些工作。Revenue Funnel 就是一款在 WhatsApp 上运行的 AI 销售助理。
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WhatsApp 线索甄别
WhatsApp 线索甄别是指通过 WhatsApp 对话来判断一条进线咨询是否为值得销售人员投入时间的真实潜在客户——依据需求、意向与匹配度。
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线索甄别
线索甄别是判断哪些进线咨询值得跟进的过程。它把准备购买的潜在客户与随意浏览者区分开，让销售团队把时间用在能转化的地方。
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人工移交
人工移交是指 AI 助理在线索已甄别或话题需要持牌人员时，连同完整背景和摘要把对话交给人工的环节。Revenue Funnel 会在触及受监管话题时移交。
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PDPA（个人数据保护法）
新加坡的 PDPA 规范组织如何收集、使用和披露个人数据。Revenue Funnel 遵循「先取得同意」原则：在使用任何线索数据或发送给 AI 之前先取得 PDPA 同意。
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MAS 受监管建议
根据 MAS 规定，推荐具体金融产品或提供量身定制的理财建议属于受监管活动。Revenue Funnel 始终停留在这条界线的「科普」一侧，绝不提供受监管建议——并由合规护栏强制执行。
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SDR（销售开发代表）
SDR 在把线索交给成交人员之前负责甄别进线和外拓线索。Revenue Funnel 在 WhatsApp 上全天候自动完成 SDR 的即时首次响应与甄别工作。
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看这些理念如何落地
预约 Revenue Funnel 演示，亲眼看助理如何从头到尾甄别一条线索。
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